Contact Auto Entrepreneur - myAE.fr : Gestion des contacts client

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Guide Pratique de l'auto entrepreneur

Comment gérer les contacts de mon auto entreprise ?

Gestion Contact pour auto entrepreneur : L'application myAE.fr permet à vos clients de prendre directement contact avec vous depuis votre site d'auto entrepreneur. Pour plus d'information sur le site d'auto entrepreneur, consulter la page "Comment créer mon site internet d'auto entrepreneur ?".

Les clients qui prennent contact avec vous depuis votre site d'auto entrepreneur sont directement ajoutés dans la partie contact. Les nouveaux contacts créés depuis le mini site sont de futurs clients pour votre activité.

Astuce : Vous pouvez aussi très simplement ajouter un contact ou un prospect que vous considérerez comme un client ou un fournisseur après la validation d'un contrat par exemple.

Comment ajouter un contact en tant qu'auto entrepreneur ?

Une fois connecté sur le site myAE.fr, cliquez sur le bouton « myTiers ».

Icone myTiers

Comment accéder à la gestion des contacts en tant qu'auto entrepreneur ?

Vous avez alors le choix entre créer un nouveau fournisseur, créer un nouveau client ou gérer vos contacts. Cliquez sur « Gestion Contacts ».

Comment ajouter un contact en tant qu'auto entrepreneur ?

Pour ajouter un contact dans votre compte d'auto entrepreneur, veuillez cliquer sur . L'écran de création d'un nouveau contact apparait.

Ajouter contact auto entrepreneur

Tous les champs nécessaires à la création d'un nouveau contact apparaissent. Une fois les champs complétés, cliquez sur le bouton pour que le contact soit créé.

Ajouter contact auto entrepreneur

Si vous voulez annuler la création d'un contact et revenir à la liste de vos contacts, cliquez sur le bouton .

Comment transformer un contact en tant qu'auto entrepreneur ?

Les coordonnées de la personne qui prend contact avec vous depuis votre site internet sont dans la partie gestion des contacts. Ces contacts peuvent être transformés, soit en client car ils vous demandent un devis ou directement la réalisation d'une prestation (ou vente de marchandise) soit un fournisseur que vous pourrez utiliser lors de l'enregistrement de vos achats.

Pour transformer un contact, cliquer sur le bouton et choisissez "Client Particulier" ou "Client Professionnel" ou "Fournisseur" suivant la catégorie.

Contexte Contact auto entrepreneur

Une fois transformé, le client disparait du listing contacts, il est intégré dans la catégorie choisie (client ou fournisseur).

Comment modifier un contact en tant qu'auto entrepreneur ?

Pour modifier un contact, cliquez sur la ligne du contact puis sur le bouton comme ci-dessous :

Modifier contact auto entrepreneur

Une fois vos modifications faites, cliquer sur le bouton .

Comment supprimer un contact en tant qu'auto entrepreneur ?

Attention : Vous pouvez supprimer un contact définitivement de votre compte d'auto entrepreneur en cliquant sur le bouton .

Supprimer contact auto entrepreneur

Comment rechercher un contact pour un auto entrepreneur ?

Un moteur de recherche vous permet de trouver un contact parmi la liste complète de votre portefeuille. Cette fonction s’avère très pratique lorsque vous avez beaucoup de contacts et qu’ils sont affichés sur plusieurs pages.

Recherche contact auto entrepreneur

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