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Guide Pratique de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment importer des clients en masse ou issus d'un autre outil pour auto entrepreneur et micro entrepreneur ?


 

myAE.fr permet d'importer des clients depuis un simple fichier Excel (.xls, .xlsx). L'import client est très utile pour les auto entrepreneurs et micro entrepreneurs qui souhaitent intégrer dans myAE.fr leur historique (fichier) client provenant d'un outil tiers de gestion pour auto entrepreneur et micro entrepreneur.

L'import client est également utilisé pour créer un volume important de clients sans passer par le formulaire d'ajout de client. Un avantage non négligeable pour l'auto entrepreneur et micro entrepreneur travaillant dans l'achat revente par exemple. Votre portefeuille clients est facilement mis a jour !

Quelles sont les informations obligatoires pour importer des clients d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Un fichier Excel (.xls, .xlsx) personnalisé pour l'import de client guide l'auto entrepreneur et micro entrepreneur dans l'import de ses clients dans myAE.fr.

Les colonnes obligatoires pour l'import de client d'auto entrepreneur et micro entrepreneur, sont les informations indispensables pour constituer une facture ou un devis, c'est-à-dire :

Comment remplir le gabarit d'import client d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Chaque colonne du gabarit d'import client doit respecter certaines caractéristiques :

Comment ouvrir le gabarit d'import client d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Pour accéder au gabarit d'import des clients, cliquer d'abord sur :

Icone myTiers

Choisir "Gestion Clients".

Menu client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Vos clients déjà existants s'affichent, cliquer sur le bouton Bouton Importer Client :

Importer client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Cliquer sur le bouton Modele Import pour ouvrir le gabarit d'import client. Lorsque vous avez complété le gabarit comme décrit ci-dessus, enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Seulement 3 étapes sont nécessaires pour importer les clients.

ETAPE 1 : Comment importer le gabarit d'import client d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Cliquer sur le bouton Bouton Parcourir et selectionner le gabarit d'import client complété. Cliquer sur le bouton Bouton Importer.

Le fichier selectionné sera importé dans myAE.fr et un rapport affichera les éventuelles erreurs sur le fichier d'import client. Pour passer à la prochaine étape, il est indispensable qu'il n'y ait aucune erreur dans le fichier.

Pour chaque erreur détectée, il sera indiqué le numéro de la ligne du fichier d'import client en erreur, la cause de l'erreur (par exemple, le client existe déjà, le statut ne fait pas partie de la liste, etc..) et l'identifiant de la ligne du fichier d'import. Corriger les erreurs du fichier d'import et réimporter le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur.

Lorsque le fichier d'import client ne contient plus aucune erreur, le bouton Bouton Apercu import apparait et permet de passer à l'étape suivante.

ETAPE 2 : Comment contrôler le fichier d'import client d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Important : L'étape d'aperçu des données importées permet de contrôler l'exactitude des informations clientes présentes dans le gabarit. Si les données que vous avez importées vous semblent correctes, cliquer sur le bouton Bouton Valider import, sinon corriger le fichier d'import des clients et réimporter le. Attention, après la validation vous ne pourrez plus revenir en arrière.

ETAPE 3 : Comment vérifier l'import de client d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Après validation de l'import des données, chaque ligne sera importée dans votre compte myAE.fr. Un rapport vous indiquera si la ligne a été importée correctement. Si vous rencontrez des erreurs dans l'enregistrement des lignes, réimporter le gabarit. Cliquer sur le bouton Bouton Liste Clients pour afficher vos clients et contrôler les clients que vous avez recemment importés.

Rappel : L'import des données dans myAE.fr doit suivre une chronologie d'import. Tout d'abord, vous importez vos clients, puis ensuite les factures et devis liés aux clients importés et pour finir les recettes associées aux factures. Pour plus d'information sur l'import des factures, consulter la rubrique "Comment importer des factures d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

De même pour les achats, vous devez importer en premier les fournisseurs puis votre registre des achats. Pour plus d'information sur l'import des achats, consulter la rubrique "Comment importer des achats d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

  • Le statut du client : Professionnel ou Particulier
  • Le nom du client
  • L'adresse du client
  • Le code postal du client
  • La ville du client
  • Le pays du client

    • Les autres colonnes du gabarit d'import client sont, soit non obligatoires soit non traitées. Les colonnes en "gris foncé" sont les colonnes non traitées lors de l'import client. Il n'est donc pas utile de les remplir.
      • Statut : doit contenir soit Professionnel soit Particulier et rien d'autre
      • Nom : texte limité à 80 caractères
      • Civilité : Mr, Mme ou Mlle
      • Prénom : texte limité à 80 caractères
      • Forme juridique : texte limité à 60 caractères
      • Siret : texte limité à 100 caractères
      • Adresse : texte limité à 80 caractères
      • Adresse (suite) : texte limité à 80 caractères
      • Code postal : texte limité à 25 caractères
      • Ville : texte limité à 60 caractères
      • Pays : texte limité à 60 caractères
      • Téléphone : texte limité à 32 caractères
      • Portable : texte limité à 32 caractères
      • Fax : texte limité à 32 caractères
      • Email : mail valide limité à 80 caractères
      • Site Web : texte limité à 255 caractères
      • Commentaire : texte illimité


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