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Guide Pratique de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment gérer les clients de mon auto entreprise et micro entreprise ?


 

Une gestion simplifiée des clients avec le logiciel de facturation pour auto entrepreneur et micro entrepreneur de myAE :
Vous pouvez enregistrer chaque client dans myAE. Il est nécessaire d'enregistrer un client avant d'éditer une facture, un devis, un avoir ou un acompte. Vous pouvez créer un nouveau client directement depuis la création d'une facture ou devis mais également depuis la gestion des clients.

Comment ajouter un client en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Une fois connecté sur le site myAE.fr, cliquez sur le bouton « myTiers ».

Icone myTiers

Comment accéder à la gestion des clients en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Vous avez alors le choix entre créer un nouveau fournisseur ou créer un nouveau client. Cliquez sur « Gestion client ».

Menu client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment ajouter un client en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Vous accédez à la liste des clients déjà créés. En cliquant sur Ajouter client auto entrepreneur et micro entrepreneur l'écran de création apparait.

Ajouter client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Tous les champs nécessaires à la création d'un nouveau client apparaissent. Une fois les champs complétés, cliquez sur le bouton Enregistrer client auto entrepreneur et micro entrepreneur pour que le client soit créé.

Si vous voulez annuler la création d'un client et revenir à la liste de vos clients, cliquez sur le bouton Annuler client auto entrepreneur et micro entrepreneur.

Comment choisir le statut d'un client en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Statut client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Important : Choisissez tout d'abord le statut de votre client "Professionnel" ou "Particulier" pour que de nouveaux champs apparaissent (différents selon le type de client : civilité, raison sociale, siret, nom, prénom, ...).

Comment afficher les factures d'un client en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Pour afficher la liste des factures du client qui vous intéresse, cliquez sur la ligne du client puis ensuite sur le bouton Suivi Facture auto entrepreneur et micro entrepreneur comme ci-dessous :

Suivi factures auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment modifier un client en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Pour modifier un client, cliquez sur la ligne du client puis sur le bouton Modifier client auto entrepreneur et micro entrepreneur comme ci-dessous :

Modifier client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment supprimer / désactiver un client en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Attention : Vous pouvez supprimer un client définitivement de votre compte d'auto entrepreneur et micro entrepreneur en cliquant sur le bouton Supprimer client auto entrepreneur et micro entrepreneur.

Remarque : Si votre client a des factures, des devis ou documents comptables à son nom, il sera impossible de le supprimer ! Le client sera alors désactivé.

Lorsqu'un client est désactivé vous ne pouvez plus l'utiliser, il apparait sur un fond rose barré. Vous pouvez mettre à jour vos informations clients en consultant la rubrique « Comment gérer mon portefeuille clients en tant qu’auto entrepreneur et micro entrepreneur ? ».

Désactiver client auto entrepreneur et micro entrepreneur

La désactivation d'un client ne supprime pas les factures associées à ce client. Toutes les factures sont conservées dans l'historique des factures. Pour plus d'information sur l'historique des factures, consulter la rubrique "Comment gérer l'historique des factures d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

Pour réactiver un client, cliquez sur la ligne du client puis sur le bouton Réactiver client auto entrepreneur et micro entrepreneur.

Comment rechercher un client pour un auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Un moteur de recherche vous permet de trouver un client parmi la liste complète de votre portefeuille. Cette fonction s’avère très pratique lorsque vous avez beaucoup de clients et qu’ils sont affichés sur plusieurs pages.

Recherche client auto entrepreneur et micro entrepreneur

Vous pouvez également créer un nouveau client directement depuis la saisie d'une facture ou d'un devis, pour cela consulter les rubriques :

Comment importer des clients d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Si vous souhaitez importer des clients depuis un outil de gestion tiers, utilisez l'import de client. L'import de client peut également servir pour créer des clients en masse. Pour plus d'information sur l'import de client, consulter la rubrique "Comment importer des clients d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".



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