Comment gérer le suivi de votre devis d'auto entrepreneur ?
Un devis dans myAE
peut avoir plusieurs états. Suivant l'état dans lequel est un devis, des actions sont possibles pour l'auto entrepreneur. L'enchainement des états du logiciel de facturation pour auto entrepreneur myAE est le suivant :
Généré --> Enregistré / Envoyé --> Transformé
Comment connaître l'état d'un devis pour un auto entrepreneur ?
L'état d'un devis d'auto entrepreneur est affiché dans l'historique de devis et sur le résumé du devis (appelé aussi "Contexte Devis").
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| Etat du devis dans l'historique devis |
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| Etat devis sur le résumé du devis |
L'état d'un devis n'est pas modifiable manuellement. L'état d'un devis évolue automatiquement suivant les actions que vous faites sur votre devis. Ces états ont pour objectifs de donner une meilleure lisibilité sur l'avancement des devis de l'auto entrepreneur.
Ces états vous garantissent une gestion de vos devis qui respectent les contraintes légales imposées par le gouvernement pour le statut d'auto entrepreneur mais également les contraintes fiscales liées à la facturation. Pour respecter la législation sur les devis d'auto entrepreneur, des actions sont possibles suivant l'état du devis.
Vous trouverez ci-dessous une description des états possibles pour un devis d'auto entrepreneur dans myAE ainsi que les actions possibles pour chacun de ces états. Chaque état a
été détaillé dans une page dédiée pour l'auto entrepreneur ; ici la description est faite sur l'ensemble du fonctionnement du "Contexte Devis".
Quelles sont les actions possibles dans l'état "Généré" pour un devis d'auto entrepreneur ?
L'état "Généré" est le premier état de votre devis. A cette étape votre devis est encore chez vous, votre client n'en a pas encore connaissance. Vous pouvez si vous le souhaitez passer à l'étape suivante plus tard. Par exemple : Vous pouvez préparer votre devis et l'envoyer à votre client une fois qu'il vous a rappelé ou reconfirmé par mail sa demande.
Ci-dessous la liste des boutons dans l'état "Généré" :
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Dans l'état "Généré", vous pouvez supprimer définitivemenet le devis de myAE en cliquant sur  . C'est le seul état dans myAE qui vous permet de supprimer définitivement un devis en tant qu'auto entrepreneur.
Dans l'état "Généré" votre devis est encore dans l'état de Création. Ainsi vous pouvez le modifier en cliquant sur  . C'est le seul état dans myAE qui vous permet de modifier un devis. Vous pouvez avoir un aperçu de votre devis sans le passer dans l'état suivant en cliquant sur  , dupliquer votre devis pour faire exactement le même mais pour un autre client ou créer un duplicata en cliquant sur  .
Lorsque votre devis vous convient, vous avez la possibilité soit de l'enregistrer dans myAE, pour cela cliquez sur  , soit de l'envoyer par email à votre client en cliquant sur  . Ces deux états permettent par la suite de transformer votre devis en facture.
Suivant le choix que vous avez fait, l'état du devis passera à "Enregistré" ou "Envoyé".
Le bouton
apparait seulement si vous avez renseigné une adresse email dans la fiche client. Pour mettre à jour les informations de votre client, cliquez sur son nom dans le résumé du devis ou consultez la rubrique "Comment gérer mes clients d'auto entrepreneur ?".
Le bouton  vous renvoie sur l'historique de vos devis. Aucune action n'est faite sur le devis si vous cliquez sur le bouton .
Le bouton  permet d'enregistrer le changement de type de la ligne.
Quelles sont les actions possibles dans les états "Enregistré" / "Envoyé" pour un devis d'auto entrepreneur ?
Les états "Enregistré" et "Envoyé" sont les états qui suivent l'état "Généré". Votre devis est forcément passé dans l'état "Généré" avant de se trouver dans un de ces états. Ci-dessous la liste des boutons dans l'état "Enregistré" :
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Lorsqu'un devis d'auto entrepeneur est dans l'état "Enregistré", celui-ci ne peut plus être modifié. En effet, légalement vous ne pouvez pas modifier un devis lorsque celui-ci est communiqué à votre client.
Si vous avez fait le choix d'enregistrer le devis sans l'envoyer par email, c'est que vous le donnerez à votre client par vos propres moyens (ou que votre client n'a pas de coordonnées électroniques) :
- Remise en main propre
- Envoi par fax
- Envoi par courrier postal
Si vous avez renseigné une adresse email dans la fiche client, vous pouvez envoyer votre devis par email. Pour cela, cliquez sur le bouton .
Si vous aviez enregistré votre devis car vous n'aviez pas l'adresse email de votre client vous pouvez l'envoyer par email en ajoutant son adresse email sur sa fiche client puis en cliquant sur . Pour mettre à jour ses informations consulter la rubrique "Comment gérér mes clients en tant qu'auto entrepreneur ? ".
Dans les états "Enregistré" et "Envoyé" vous pouvez désactiver un devis, pour cela cliquez sur le bouton  . Lorsqu'un devis est désactivé, il n'est pas supprimé définitivement de votre environnement myAE. Nous avons fait le choix de ce fonctionnement afin d'éviter les erreurs de suppression de devis. Une fois désactivé, le devis apparaitra barré sur fond rose.
Pour afficher les devis désactivés, cliquez sur "Tout" dans l'historique des devis.
Vous pouvez à tout moment "Réactiver" un devis désactivé en cliquant sur  si vous avez fait une erreur ou souhaitez le réutiliser.
Dans les états "Enregistré" et "Envoyé", vous pouvez dupliquer le devis, pour cela cliquez sur le bouton .
Cette action vous permettra de copier intégralement le devis à l'exception du "Numéro de devis" et de la "Date du devis" qui seront mis à jour. Toutes les lignes, quantités, prix, commentaire et client seront conservés. Vous n'aurez plus qu'à faire vos modifications et cliquez sur le bouton  pour créer un nouveau devis. Ce nouveau devis sera dans l'état "Généré", comme détaillé précédemment dans le contexte devis de l'auto entrepreneur.
Le bouton
est très utile si vous souhaitez modifier un devis déjà envoyé à votre client. Le nouveau devis que vous emettrez aura un nouveau numéro, ce qui garantira son unicité.
Le bouton vous renvoie sur l'historique de vos devis. Aucune action n'est faite sur le devis si vous cliquez sur le bouton .
Le bouton  apparait seulement si le devis est dans l'état "Envoyé". Si lors du premier envoi du devis, vous aviez fait une erreur dans l'adresse email ou que votre client a changé d'adresse email, vous pouvez modifier son adresse email dans sa fiche client et cliquez sur . Le devis sera alors envoyé à la nouvelle adresse email de votre client. Pour mettre à jour l'adresse email de votre client, consulter la rubrique "Comment gérer mes clients d'auto entrepreneur ? ".
Lorsque votre devis est "Enregistré" ou "Envoyé" vous pouvez encore modifier le type de chaque ligne. Pour cela changer le type de ligne comme ci-dessous puis cliquer sur le bouton :
Pour imprimer votre devis, cliquer sur le bouton d'impression du PDF comme ci-dessous :
Comment transformer un devis d'auto entrepreneur en facture dans les états "Enregistré" / "Envoyé" ?
Les devis dans l'état "Enregistré" ou "Envoyé" sont des devis validés par le client. Vous pouvez alors dès confirmation de la prestation par votre client et en un seul clic, transformer votre devis en facture :
Pour transformer un devis en facture cliquez sur le bouton  .
Dès confirmation de la transformation du devis en facture, vous serez redirigé vers le contexte facture de la facture correspondant au devis. Pour plus d'informations sur le résumé de la facture consultez la rubrique "Comment gérer le suivi d'une facture d'auto entrepreneur ?".
Le manuel utilisateur de l'auto entrepreneur :
> Gestion de son compte :
- Comment créer mon compte en ligne en tant qu’auto entrepreneur ?
- Comment accéder à mon compte en tant qu’auto entrepreneur ?
- Comment modifier mes coordonnées et informations personnelles ?
- Comment gérer mes préférences de compte en tant qu'auto entrepreneur ?
- Comment accéder à mon compte si j’ai oublié mon mot de passe ?
- Comment prendre contact avec myAE.fr ?
- Quels sont les navigateurs internet compatibles avec le logiciel auto entrepreneur ?
- Comment faire des rapports et statistiques en étant auto entrepreneur ?
-  Comment déclarer et payer vos cotisations d'auto entrepreneur sur Net Entreprises ?
- Comment simuler le montant des charges et cotisations à payer pour un auto entrepreneur ?
> Le manuel d’utilisation du Facturier
- Comment gérer mes factures d'auto entrepreneur ?
- Comment éditer une facture d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer le suivi de votre facture d'auto entrepreneur ?
- Comment afficher l'aperçu de votre facture d'auto entrepreneur ?
- Comment enregistrer ou envoyer par mail votre facture d'auto entrepreneur ?
- Comment imprimer une facture d'auto entrepreneur ?
- Comment modifier ou dupliquer votre facture d'auto entrepreneur ?
- Comment modifier une facture d'auto entrepreneur après l'avoir envoyée ?
- Comment supprimer une facture d'auto entrepreneur après l'avoir envoyée ?
- Comment désactiver ou réactiver une facture d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer l'historique de mes factures en tant qu'auto entrepreneur ?
- Comment exporter sous excel vos factures d'auto entrepreneur ?
- Comment consulter l'historique des lignes d'une facture d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer mes devis d'auto entrepreneur ?
- Comment éditer un devis d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer le suivi de votre devis d'auto entrepreneur ?
- Comment afficher l'aperçu de votre devis d'auto entrepreneur ?
- Comment enregistrer ou envoyer par mail votre devis d'auto entrepreneur ?
- Comment imprimer un devis d'auto entrepreneur ?
- Comment modifier ou dupliquer votre devis d'auto entrepreneur ?
- Comment modifier un devis d'auto entrepreneur après l'avoir envoyé ?
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- Comment transformer un devis d'auto entrepreneur en facture ?
- Comment désactiver ou réactiver un devis d'auto entrepreneur ?
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- Comment exporter sous excel vos devis en tant qu'auto entrepreneur ?
- Comment consulter l'historique des lignes d'un devis d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer mes avoirs d'auto entrepreneur ?
- Comment éditer un avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer le suivi de votre avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment afficher l'aperçu de votre avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment enregistrer ou envoyer par mail votre avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment imprimer un avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment modifier ou dupliquer votre avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment modifier un avoir d'auto entrepreneur après l'avoir envoyé ?
- Comment supprimer un avoir d'auto entrepreneur après l'avoir envoyé ?
- Comment cloturer un avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment désactiver ou réactiver un avoir d'auto entrepreneur ?
- Comment gérer l'historique de mes avoirs en tant qu'auto entrepreneur ?
- Comment exporter sous excel vos avoirs en tant qu'auto entrepreneur ?
- Comment consulter l'historique des lignes d'un avoir d'auto entrepreneur ?
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