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Guide Pratique de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment enregistrer ou envoyer par mail votre devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?


 

myAE vous propose deux méthodes pour communiquer les devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur à vos clients. Soit vous enregistrez simplement le devis dans votre compte d'auto entrepreneur et micro entrepreneur et c'est par vos propres moyens que vous communiquerez le devis à votre client (voie postale, fax, main propre, etc...) soit vous envoyez le devis par email directement depuis myAE.

La seconde méthode, l'envoi par email du devis est possible seulement si l'auto entrepreneur et micro entrepreneur a renseigné une adresse email dans la fiche client. Un devis simplement enregistré dans myAE pourra être envoyé plus tard par email.

Avant d'enregistrer ou d'envoyer par mail un devis vous devez le saisir. Si c'est la première fois que vous saisissez un devis, consulter la rubrique "Comment éditer un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?" qui vous détaillera étape par étape le processus de création d'un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur.

Vous pouvez aussi enregistrer ou envoyer un devis déjà créé. Pour retrouver un devis déjà créé, aller dans l'historique des devis et faites une recherche. Lorsque vous avez trouvé le devis, cliquez sur le numéro de devis.

Pour plus d'information sur la recherche d'un devis depuis l'historique devis, consulter la page "Comment gérer l'historique de mes devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

Comment envoyer / enregsitrer un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Si vous avez renseigné une adresse email dans la fiche de votre client, le bouton Envoyer devis auto entrepreneur et micro entrepreneur apparait. Cliquez sur le bouton Envoyer devis auto entrepreneur et micro entrepreneur pour envoyer le devis par email à votre client. Si vous souhaitez faire parvenir le devis à votre client par vos propres moyens, enregistrez votre devis en utilisant le bouton Enregistrer devis auto entrepreneur et micro entrepreneur.

Pour mettre à jour les informations de vos clients, consultez la rubrique "Comment gérer mes clients en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

L'adresse email émettrice du mail d'envoi de votre devis sera l'adresse email que vous avez paramétrée dans votre compte myAE. Pour mettre à jour votre adresse email, consulter la rubrique "Comment mettre à jour mes informations personnelles ?".

Notification email : Vous pouvez être en copie des devis envoyés par email en cochant la case Notification dans les préférences de votre compte. Pour plus d'information, consulter la rubrique "Comment gérer mes préférences d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

Lorsque le devis sera envoyé par email, vous aurez alors la possibilité de transformer le devis en facture en un seul clic. Pour plus d'information sur la transformation d'un devis en facture, veuillez consulter la rubrique "Comment transformer un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur en facture ?".

Enregister Envoyer Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment renvoyer par mail un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Vous pouvez renvoyer un devis par email en cliquant sur le bouton Renvoyer devis auto entrepreneur et micro entrepreneur. Cette fonction est très pratique si votre client a supprimé votre devis ou s'il a changé d'adresse email.

En cas de changement d'adresse email, mettez d'abord sa fiche client à jour et renvoyez lui le devis en cliquant sur le bouton Renvoyer devis auto entrepreneur et micro entrepreneur.

Pour mettre à jour une fiche client, consulter la rubrique "Comment gérer mes clients d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

Le devis est donc envoyé ("validé"), vous aurez alors la possibilité de transformer le devis en facture en un seul clic.



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