Déjà plus de 82 000 membres. Vous aussi créez un compte gratuitement ou connectez-vous

Guide Pratique de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment gérer l'historique de mes devis en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?


 

Un Historique de Devis en ligne donnant un vision globale à l'auto entrepreneur et micro entrepreneur :
L'historique des devis myAE regroupe tous les devis que vous avez pu émettre depuis l'ouverture de votre compte myAE. Tous vos devis sont classés par période et par état.

Vous trouverez dans cet historique devis aussi bien les devis qui sont dans les états "Généré", "Enregistré" ou "Envoyé" que les devis que vous avez désactivés. L'historique de devis pour auto entrepreneur et micro entrepreneur vous permet de connaitre le montant des devis que vous avez fait pour vos clients et ce mois / mois.

Pour accéder à l'historique de vos devis, une fois connecté sur myAE.fr, cliquez sur le bouton « myDevis ».

Icone myDevis

Comment accéder à l'historique des devis en ligne pour auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Ensuite cliquez sur "Historique Devis" comme ci-dessous.

Historique devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment rechercher un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Un moteur de recherche facilite vos recherches dans votre historique devis. Les recherches se font sur différents champs à savoir le numéro de devis, le client ou le montant du devis. Taper le champ recherché : Rechercher Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur :

Rechercher Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

Comment filtrer les devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Vous avez la possibilité de filtrer les devis affichés. Par défaut les devis du mois en cours sont affichés.

Annee Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

Vous pouvez afficher les devis du mois dernier, des 3 derniers mois, les 6 derniers mois ou définir une période personnalisée.

Filtre periode

Pour filtrer les devis suivant un "état", sélectionnez l'état souhaité comme ci-dessous :

Etat Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

Pour retrouver un devis de plus de 6 mois, vous devez paramétrer une "période personnalisée". Pour paramétrer une "période personnalisée" sélectionner "Période personnalisée" comme ci-dessous :

Filtre periode

Sélectionner la "date de début de période" puis la "date de fin de période" et cliquer sur le bouton Bouton OK Periode

Filtre periode

Seulement les devis ayant une date de devis dans cette période seront affichés dans votre historique.

Comment afficher seulement les devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur actifs ?

Pour afficher seulement les devis actifs, il suffit de sélectionner "Activé" sous le champ de recherche, comme ci-dessous :

Devis Actif auto entrepreneur et micro entrepreneur

Tous les devis actifs et désactivés seront affichés dans l'historique des devis.

Devis Desactive auto entrepreneur et micro entrepreneur

Les devis désactivés ou annulés apparaitront barrés sur fond rose comme ci-dessous :

Devis Desactive auto entrepreneur et micro entrepreneur

Les raccourcis accessibles depuis l'historique devis ?

Différents raccourcis s'offrent à vous depuis "L'historique Devis". Vous pouvez directement saisir un nouveau devis en cliquant sur le bouton Saisir Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur. Vous serez alors redirigé sur la saisie d'un nouveau devis en ligne.

Pour plus d'information sur l'édition d'un devis, consulter la rubrique "Comment éditer un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

Vous pouvez également accéder à la fiche client en cliquant tout simplement sur le nom de votre client. Vous serez alors redirigé vers la fiche et pourrez la mettre à jour avant de revenir à votre historique devis.

Pour plus d'information sur la gestion des clients, consulter la rubrique "Comment gérer mes clients en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".

Pour accéder à l'historique des lignes de vos devis, cliquer sur le bouton en bas à droite Ligne Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

Le "Total de la page" correspond à la somme du "Total" pour le nombre de lignes affiché sur la page. Le "Total des devis" correspond à la somme totale des devis sur la période concernée (indépendamment de la pagination).

Comment rechercher la ligne d'un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur rapidement ?

Une fois dans l'historique des lignes des devis, utiliser le champ de recherche rapide ou sélectionner une période spécifique (basée sur le mois en cours, le mois dernier, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois et même une période personnalisée dans un intervalle de temps) pour retrouver une ligne rapidement.

Recherche ligne devis auto entrepreneur et micro entrepreneur

L'historique des lignes du devis est utile pour mettre à jour le "type de ligne". Du type de ligne dépend l'affectation de chiffre d'affaires et donc le paiement des cotisations sociales et fiscales.

Pour plus d'information sur la limite de chiffre d'affaires, consulter la rubrique "Comment gérer mon chiffre d'affaires d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?"

Lorsque vous transformez votre devis en facture, les types de lignes du devis sont reprises sur la facture.

Pour plus d'information sur la transformation d'un devis en facture, consulter la page "Comment transformer un devis en facture d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?"

Comment exporter mon historique devis en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Pour exporter l'historique de vos devis, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter Devis auto entrepreneur et micro entrepreneur. Pour plus d'information sur la fonction d'export des devis, consultez la rubrique "Comment exporter mes devis d'auto entrepreneurs et micro entrepreneurs ?".

Comment importer des devis en tant qu'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Il est possible d'importer des devis provenant d'un logiciel tiers (autre logiciel en ligne ou en poste). L'avantage de l'import des devis est aussi l'import en masse de plusieurs devis (permet la gestion des devis périodiques ou récurrents pour un client donné). Pour plus d'information sur l'import de devis, consulter la rubrique "Comment importer des devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?".



< Comment désactiver ou réactiver un devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ?

Comment exporter sous excel vos devis d'auto entrepreneur et micro entrepreneur ? >


Votre assurance Auto Entrepreneur ?


[Devis Gratuit] Ne prenez pas de risques, pensez à protéger votre auto entreprise. En cas de problème, vous pourriez le payer très cher ! Assurland pro vous permet de comparer gratuitement les assurances professionnelles.

Lire la suite

Le manuel utilisateur de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur