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Guide Pratique de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur

Réussir votre passage sur Evoliz en 4 étapes !


 

Étape 1 - Créer son compte Evoliz 

Rendez-vous sur la page d'inscription Evoliz.com pour créer votre compte et profiter de 30 jours d'essai gratuits !

Vous devrez renseigner votre nom ou celui de votre auto-entreprise, votre numéro de téléphone, votre email de connexion et un mot de passe.


 

Étape 2 - Exporter ses données myAE

Maintenant que votre compte Evoliz est créé, rendez-vous sur votre compte myAE.fr.

Pour réaliser un export en bonne et due forme et permettre à l'équipe Evoliz de récupérer vos données, vous devez vous rendre sur chacune des listes des documents que vous souhaitez exporter :

  • liste des factures (N-1 et celle de l'année en cours)
  • liste des devis (en cours uniquement, pas ceux qui ont déjà été facturés)
  • registre des recettes (N-1 et celle de l'année en cours)
  • gestion des clients
  • gestion du catalogue
  • gestion des fournisseurs
  • registre des achats


Prenons exemple sur l'exportation de vos factures !


  • Rendez-vous dans myFacture > Liste des factures. 
  • Dans l'interface de recherche : laissez la section "État" sans sélection ; dans la section "période", cliquez sur "période personnalisée" et sélectionnez l'année N-1 et celle en cours ; laissez coché "activé".
  • Cliquez sur "Ok", les factures s'affichent selon le paramétrage que vous venez d'effectuer.
  • Rendez-vous en bas de page pour cliquer sur "Exporter / Archiver". Sélectionnez le format .xls ou .xlsx (pas les formats .csv ou .zip)
  • Votre export est à présent généré et le logiciel vous affiche une nouvelle page "myExport". Il ne vous reste qu'à cliquer sur le lien de téléchargement de votre fichier "myae_facture.xls" ! 

Répétez cette opération dans le logiciel pour chaque type de document que vous souhaitez exporter.



Étape 3 - Importer ses donnés myAE sur son compte Evoliz

Vous avez fait le plus gros du travail, bravo ! Une dernière petite étape avant de pouvoir "kiffer la comptabilité" sur votre nouveau logiciel. Maintenant que vos fichiers .xls ou .xlsx sont téléchargés, il ne vous reste plus qu'à les transmettre à l'équipe Evoliz par mail à l'adresse commercial@evoliz.com. Par exemple : 

Objet : Migration de mes données myAE sur mon compte Evoliz
Corps : Bonjour, 
J'ai créé un compte Evoliz et je souhaite y importer mes données myAE. Vous trouverez en pièce jointe mes listes de documents en format .xls /.xlsx.
Mon numéro client Evoliz est le...
Merci
Pièces jointes : (ne les oubliez pas) 


Vous devez impérativement préciser votre numéro client à l'équipe Evoliz afin qu'ils puissent réaliser l'import de vos données myAE. Il est indiqué dans votre compte Evoliz, en haut à droite de l'écran, dans le point d'interrogation bleu entouré d'un rond blanc.



Il en va de même pour la souscription d'un abonnement Evoliz : vous devez formellement attendre l'import de vos données avant de souscrire un abonnement (profitez de la période de test offerte !).
 

Étape 4 - Prise en main du logiciel Evoliz

De nombreuses vidéos tutorielles sont disponibles via votre compte Evoliz pour découvrir le logiciel dans les meilleures conditions. Néanmoins, n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement avec l'équipe Evoliz : 30 minutes pour découvrir les grandes lignes et être accompagné pour vos premiers pas.


Je réserve un créneau


PS : N'oubliez pas d'annuler la reconduction de votre abonnement myAE en cours lorsque vous passez à plein temps chez Evoliz ;) Rendez-vous dans "myCompte" > "Gérer mon compte" > onglet "Abonnements" > bouton "Accéder à vos abonnements" > cliquez sur la dernière facture > cliquez sur "Annuler la reconduction" et validez.



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